2016年某电商平台唇膏/口红行业分析

互联网的发展,网络信息的爆炸,产生了海量的数据,大数据时代已经来临,在商业、经济及其他领域中,决策将日益基于数据和分析而作出,数据化营销,已经慢慢渗透进各行各业。如今,数据已经成为企业当中最宝贵丰富的资源。

2016年天猫双十一购物狂欢节,仅6分58秒,交易额就冲破了100亿,而去年,阿里巴巴12分钟28秒破百亿元,前年37分钟破百亿元。11:00,2016双11狂欢节交易额超769亿元,即在最新的一小时内增长48亿元。

这些庞大的数据,意味着什么?它意味着:数据的增长从未停歇,甚至呈井喷式增长。
如今,数据已经被广泛应用在商业领域,营销者可以通过大数据分析,洞察消费者多方面的需求,进一步实现营销价值,达到运营效果。

本份报告主要以某电商平台的唇膏/口红行业为例,分析该行业的成交数据,从而洞察消费者的购买倾向:
  • 行业数据,掌握行业市场规模,拓宽思路;从整体市场行情看消费者对口红/唇膏的需求变化情况,及每年的淡旺季分布
  • 品牌分析,洞察消费者对品牌的购买偏好和特征,及消费者对在购买海内外产品时关注点有何不同
  • 店铺分析,分析店铺地区分布及店铺类型,了解不同销售渠道的占比
  • 热卖排行,了解市场上最受欢迎的宝贝有哪些,分析其共有特征,发掘潜力新品

1、行业数据

2016年整体市场行情

2016年该电商平台唇膏/口红行业店铺数量已经达到28万多。销量已经超过9000万,销售额42.76亿。

2016年唇膏/口红市场规模

2016年唇膏/口红行业,无论是从品牌数量和店铺数量,整体行情均呈上升趋势。越来越多新的品牌进入到行业市场,消费者的选择越来越多。同时,店铺数量的增多,也会加剧市场竞争度。

2015年-2016年销量变化趋势

2016年相比2015年有一个较大的增幅,全年的销量中,除2月和7月稍微下滑外,其余月份均处于上涨趋势。2月份的销量下降主要是受春节假期的影响,同样,在10月份之后,11月的销量有大幅提升,无疑是双11购物节带来的,双12虽然不及双11,但仍然比10月提高很多,可见节假日对于电商有非常大的影响,卖家们更需要关注节假日,并且提前做好营销准备。

另外需要关注的一个节点:6-7月份是许多行业的淡季,流量下滑。卖家们应该着重关注下这个阶段,利用营销手段,打破淡季困局。

2、品牌分析

2015和2016年销量排名前50的品牌中,国内外品牌数量占比情况

2016年,随着海淘、代购的兴起,国外品牌相对更容易的进入中国市场,消费者也越来越倾向于选择国外品牌。

2016年各国家品牌销量占比排行

(数据范围取自品牌销量Top前50)

数据可以看出,在销量占比中,国内品牌的销量居第一位。国外品牌中,韩国、法国品牌名列前茅。多年来,韩妆一直是中国消费者比较青睐的选择。

国内外品牌价格分布
国内品牌
国外品牌

(价格分布数据来源为成交价格,如产品参加了促销活动,以活动成交价计算)

2016年国内品牌中0-10元的销量占比最高.其次是20-50元,而国外品牌中,20-50元的销量占比较高,其次是50-100元,与国内相比,国外品牌的价格稍高。其次,国外品牌100元以上的产品占比远远高于国内品牌,消费者对于国外品牌价格的接受度更高一些;另外,在国外品牌中也存在很多价格超低的商品,近几年代购兴起,很多代购也开起了网店,他们往往会采取低价引流的方式,把宝贝的初始标价设置的非常低。

2016年国内各品牌销量占比排行

国产品牌中,恒芳、健美创研和海伦丽人等品牌脱颖而出。另外,韩熙贞、稚优泉等也是大家非常熟悉的品牌。

2016年国外各品牌销量占比排行

国外品牌中,得鲜、YSL和MAC的销量名列前茅,比较受消费者欢迎。紧跟其后的是泰国彩妆品牌mistine。这里主要看一下国外品牌得鲜和YSL的具体情况,对他们的销售情况进行分析。

the saem/得鲜
得鲜品牌热销宝贝的价格区间分布
得鲜品牌热销属性

2016年得鲜品牌中,热销宝贝的成交价格主要集中在20-100元之间,成交量较高价格区间在50-100元内;在热销宝贝属性当中,生态灵魂系列宝贝更受欢迎。

YSL圣罗兰
YSL圣罗兰热销宝贝的价格区间分布
YSL圣罗兰热销属性

2016年YSL圣罗兰品牌中,热销宝贝的成交价格主要集中在200-400元,0-50元区间的产品多为代购或小样;热销属性中,迷魅纯漾系列最受消费者的欢迎。

3、店铺分析

店铺地区分析

图表可以看出,广东、上海和浙江地区的店铺数量最多,沿海地区电商的发展优于内陆地区。同时,广东又是生产厂家的大省,很多国内品牌的生产基地位于此省,货源和物流的优势,也相对明显。

店铺类型分布

2016年店铺类型占比

2016年全球购店铺地区分布

该行业所有店铺中,淘宝店占比最高,其次是全球购,全球购主要是海外品牌的交易,2016年全球购店铺的占比已经接近20%,也说明了目前海淘/代购的迅速发展。而全球购的店铺发货地,也多分布于海外和江浙粤地区,更进一步说明了沿海地区在跨境贸易中的重要位置和优势。

4、热卖宝贝排行

2016年某电商平台唇膏/口红行业最“红”宝贝排行

2016年热销宝贝排行,不区分国内外,从上图可以看出,虽然海淘、代购潮的兴起,让国外品牌更快更多的进驻中国市场,但是占据热销宝贝排行榜前十名的均是国内品牌,国内品牌普遍以价格优势吸引着消费者。

大数据的影响,并不仅限于某个行业,也在影响着很多传统行业,广泛运用数据分析手段来管理和优化运营。在零售业中,数据分析的技术与手段更是得到广泛的应用,如沃尔玛通过数据挖掘重塑并优化供应链,电商平台如亚马逊等则通过对海量数据的掌握和分析,为用户提供更加专业化和个性化的服务。

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